Táto časť predstavuje plynulé pokračovanie predchádzajúcej, kedy sme svedkami únosu amatérskeho bádateľa UFO Maxa Feniga z paluby lietadla vo výške 29 tisíc stôp, ktoré sa odohráva počas 9 minút chýbajúcich na palubných časomierach a všetkých hodinkách obetí havárie.
Obaja agenti sa podieľajú na vyšetrovaní katastrofy dopravného lietadla letu 549, ktoré sa zrúti 30 míľ od Alabamy v štáte New York. Armádni špecialisti od samého začiatku spriadajú sieť dezinformácií, aby zakryli skutočnosť, že stíhacie lietadlo, ktoré sa pokúšalo zostreliť UFO sprevádzajúce let 549
V tejto časti sme svedkami vyšetrovania prípadu generála Petra Mc Doughala, ktorého zastrelili v luxusnej limuzíne. Hoci spočiatku z vraždy obvinia jeho osobného šoféra Berghoudera, neskôr Mulder a Scullyová identifikujú ako páchateľa vietnamského veterána, seržanta Nathaniela Teagera.
Po tomografickom teste vo washintonskom Holy Cross hospital sa potvdia Sculyovej najhoršie obavy, keď sa dozvie o pozitívnom výsledku vlastného onkologického vyšetrenia. V jej tele nájdu lekári tumor, nachádzajúci sa v nosovej dutine medzi hornou konchou a klinovou kosťou.
V úvode zahynie pri havárii vozdila rýchlej pomoci mladý záchranár Leonard Morris Betts. Jeho bezhlavé telo zmizne z márnice jednej z pittsburgských nemocníc pri vražde patológa a neskôr pri vyšetrovaní prípadu vyjde najavo, že Betts je v skutočnosti Albertom Tenerom, ktorý prišiel o život pred šiestimi
Epizóda sa začína pohrebom Isaaca Luria, obete rasovo motivovanej vraždy, ktorého telo pochovajú na brooklynskom cintoríne Ben Sion v New Yorku so starobylou hebrejskou knihou pod hlavou. Počas niekoľkých dní sú fyzicky zlikvidovaní členovia neonacistickej skupiny, ktorí sa tohto zločinu
Obyvatelia kolónie ilegálnych sezónnych robotníkov na hraniciach Kalifornie s Mexikom sú svedkami zvláštneho javu – spŕšky žltého dažďa. Po údere hromu objavia mŕtve telo miestnej dievčiny Márie Dorantesovej, ktorá odbehla za stádom kôz za blízky pahorok, zmrzačené a akoby rozleptané.
V pokračovaní predchádzajúceho príbehu sa za pomoci väzňa z vedľajšej cely podarí Mulderovi uniknúť z hrôzyplného ruského gulagu, ale Krycek je mu stále v pätách. Medzitým vo Washingtone zatknú Scullyovú, pretože odmietla spolupracovať s vyšetrovacou komisiou na Mulderovom prípade, skôr ako sa jej partner
Muldera počas nočného odpočinku privedie vo sne červené svetielko do parku, kde objaví telo mŕtveho dievčatka s vystrihnutým srdiečkom na šatách. Po prebudení zalarmuje štáb expertov FBI, aby prehľadali blízky Bosherov parčík. Pátranie agentov napriek počiatočnému skepticizmu Scullyovej nebolo márne, keďže