Mulder a Scullyová vyšetrujú podivný prípad svojho priameho nadriadeného – asistenta riaditeľa FBI Waltera Skinnera, ktorý sa počas svojej manželskej krízy stáva podozrivým z vraždy atraktívnej ženy s ktorou sa zoznámil v jednom z washingtonských hotelových barov.
Agentka Scullyová poskytne interwiev spisovateľovi Josému Chungovi, ktorý píše knihu o únose dvoch teenegerov – Harolda Lamba a Chrissy Giorgiovej na palubu UFO. Stopa, po ktorej sa agenti pustia v Klass County, vedie vyšetrovanie k rozmanitým záverom.
Mulder a Scullyová narazia na stopu desivého posvätného obradu, ktorá sa neskôr ukáže byť lotériou pri ktorej hráči v nádeji na zbohatnutie vsádzajú časti svojich tiel. Prípad začína sériou vrážd emigrantov v čínskej štvrti San Francisca pri ktorých polícia nachádza telá s chýbajúcimi orgánmi.
Mulder a Scullyová prenasledujú vo virginskom Loundon County Roberta Modella, prezývaného „Kariérista“, ktorý silou sugescie ovláda konanie iných ľudí a využíva ju k zločinom. Policajného dôstojníka prinúti, aby svoje auto viedol proti nákladiaku, agentovi FBI zase navodí prostredníctvom telefónneho hovoru
Zatiaľčo Scullyová pátra po okolnostiach smrti svojej sestry, Mulder sa od člena Tieňového syndikátu dozvedá, že historka o stratenej nukleárnej bombe bola iba zásterkou a tajomný predmet na dne oceánu predstavuje mimozemský objekt – Foo Fighter, zostrelený počas II. svetovej vojny.
Mulder referuje Scullyovej o francúzskej záchranárskej lodi Piper Maru, ktorej potápači narazia na vrak lietadla B-51 Mustang z II. svetovej vojny a čoskoro nato dostanú chorobu z ožiarenia. „Tam dole je stále niečo“, hovorí Mulder a jeho slová opakujú znalci, ktorí poukazujú na nebezpečie atómových pokusov,
Mulder a Scullyová vyšetrujú prípad výskytu satanizmu na strednej škole. Zvláštna konštelácia nebeských telies, označovaná ako syzygia, kedy sa Zem, Slnko a niektoré planéty každých 84 rokov ocitnú v jednej priamke, spôsobí zmeny v správaní ľudí a negatívne ovplyvní život v pokojnom mestečku
Mulder a Scullyová odchádzajú do mestečka Millers Grove v štáte Massachusetts, kde spôsobí všeobecnú paniku útok obrovského množstva švábov. Keďže ani obaja agenti nezodpovedajú otázku, či sa jedná o kybernetické repliky hmyzu alebo iné životné formy z vesmíru, zanecháme úvahy na túto tému tvrdením, že tentoraz
V tomto príbehu sa Mulder ocitne v železničnom vagóne, v ktorom transportujú zvláštnu bytosť pokladanú za mimozemšťana. Scullyová informuje svojho partnera o tajných genetických experimentoch, ktoré prevádzal tím japonských vedcov na objednávku vlády. Pre tieto testy sa používala zvláštna železničná trať
Mulder a Scullyová dostanú poštou zásielku s videokazetou, na ktorej je záznam pitvy mimozemšťana. Na základe toho vypátrajú účastníkov tajnej operácie, ktorá mala zaistiť vrak havarovanej mimozemskej lode. "Mulder, toto je oveľa viac