Epizóda sa začína pohrebom Isaaca Luria, obete rasovo motivovanej vraždy, ktorého telo pochovajú na brooklynskom cintoríne Ben Sion v New Yorku so starobylou hebrejskou knihou pod hlavou. Počas niekoľkých dní sú fyzicky zlikvidovaní členovia neonacistickej skupiny, ktorí sa tohto zločinu
Obyvatelia kolónie ilegálnych sezónnych robotníkov na hraniciach Kalifornie s Mexikom sú svedkami zvláštneho javu – spŕšky žltého dažďa. Po údere hromu objavia mŕtve telo miestnej dievčiny Márie Dorantesovej, ktorá odbehla za stádom kôz za blízky pahorok, zmrzačené a akoby rozleptané.
Mulder a Scullyová sa zúčastnia útoku komanda FBI na sídlo sekty „Chrám siedmych hviezd“ v Tennessee, vedenej charizmatickým Vernonom Ephesanom. Pri výsluchu sa Mulder zbližuje s dvadsaťpäťročnou Melissou Reedlovou, ktorá nie je pacientom trpiacim na rozštiepenie osobnosti, ale ženou,
Prelúdiom k ďalšiemu dobrodružstvu Muldera a Scullyovej sa stáva desivý nález depigmentovaného tela Afroameričana Owena Sandersa na toalete lietadla letiaceho na linke z Burkina Faso do Philadelphie. Podľa prvotného predpokladu išlo o už štvrtú obeť neznámej epidémie a preto sa prípadu ujímajú agenti FBI.
Mulder a Scullyová odchádzajú do oblasti severného Michiganu, aby objasnili únos mladej ženy Mary Lefantovej, krátko potom ako jej priateľa zavraždili v aute bodnou ranou cez ušný otvor. Keď sa Mary opäť objaví, obaja agenti s prekvapením zistia, že na jej mozgu vykonal niekto transorbitálnu lobotómiu
Mulder a Scullyová narazia na stopu desivého posvätného obradu, ktorá sa neskôr ukáže byť lotériou pri ktorej hráči v nádeji na zbohatnutie vsádzajú časti svojich tiel. Prípad začína sériou vrážd emigrantov v čínskej štvrti San Francisca pri ktorých polícia nachádza telá s chýbajúcimi orgánmi.
Archeologická výprava odvezie zo starobylého ekvádorského pohrebiska v Teso dos Bichos urnu, ktorá obsahuje telesné pozostatky šamanky miestneho indiánskeho kmeňa. Krátko nato začnú členovia expedície zomierať za nevyjasnených okolností. Pri vyšetrovaní obaja agenti vzdorujú nadprirodzeným silám
Kresby a plastiky, ktoré Mulder a Scullyová objavia pri prehliadke Mostowovho ateliéru vo Washingtone, trochu pripomínajú postavu Harlekýna, ktorý aj po stáročiach prezrádza svoj démonický a mysteriózny pôvod siahajúci ešte do epochy Etruskov.
Mulder a Scullyová vyšetrujú prípad výskytu satanizmu na strednej škole. Zvláštna konštelácia nebeských telies, označovaná ako syzygia, kedy sa Zem, Slnko a niektoré planéty každých 84 rokov ocitnú v jednej priamke, spôsobí zmeny v správaní ľudí a negatívne ovplyvní život v pokojnom mestečku
Mulder a Scullyová chránia chlapca Kevina Krydera, ktorý bez zjavných príčin krváca z rán na rukách a ďalších častiach tela, pred vrahom, ktorý zabíja ľudí vydávajúcich sa za stigmatikov. Doménou tohto dielu je trojica výnimočných úkazov: stigmatizácia, bilokácia a fenomén nezničiteľného tela.